Transaktionsnahe Beratung

Die VMAG ist auch auf dem Gebiet der transaktionsnahen Beratung tätig. Wir beraten Sie im Vorfeld von geplanten Käufen und Verkäufen und begleiten Sie bei der Wert- und Preisfindung Ihres Unternehmens.

Zusammen mit Ihnen erstellen bzw. validieren wir Geschäftspläne zur Fundierung der Preisfindung. Bei einer Due Diligence Untersuchung erarbeiten wir die kaufpreisrelevanten Werttreiber und Risiken für Unternehmenstransaktionen oder einzelne Investitionsvorhaben.

Die gewonnenen Erkenntnisse leiten wir in eine Gesamtbewertung über und validieren diese u. a. mit kapitalmarktorientierten Multiplikatoren.

Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft haben wir hierbei strenge berufsrechtliche Anforderungen zu beachten und setzen diese in qualitativ hochwertige Arbeitsergebnisse um. Die Ergebnisse der Bewertung stellen wir nachvollziehbar in Form von Untersuchungsberichten dar.

Die Art und der Fokus unserer Beratungsleistungen bestimmen unmittelbar den Auftragsumfang und die anzuwendende Vorgehensweise. Daher ist es wichtig, den Auftragsinhalt gemeinsam mit Ihnen auf den Einzelfall abzustimmen. Typische Leistungen unserer transaktionsnahen Beratung haben wir im Folgenden zusammengefasst.

Due Diligence Untersuchungen

  • Financial Due Diligence (Finanz- und Rechnungswesen)
  • Commercial Due Diligence (Marketing und strategische Aspekte)
  • Tax Due Diligence (steuerliche Risiken)
  • Legal Due Diligence (rechtliche Aspekte und Vertragsgestaltung)
  • Vendor Due Diligence (das eigene Unternehmen als Untersuchungsgegenstand zur Präsentation für potentielle Käufer)


Geschäftspläne

  • Erstellung oder Plausibilitätsbeurteilung von Planungsrechnungen anhand des Geschäftsmodells und der wesentlichen Werttreiber im Vergleich zur Branche oder Peer Group
  • Erstellung oder Validierung finanzmathematischer Entscheidungsmodelle (Financial Modelling) im Zusammenhang mit M&A-Transaktionen


Multiplikatorbewertungen

  • Unterstützung bei der Preisfindung des Transaktionsobjektes mittels kapitalmarktorientierter Multiplikatoren (Recent Transactions, Trading Multiples, Transactions Multiples, Premiums, Industry Multiples)